两条巨蛇杀过来，大蛇丸直逼自来也。兜向静音和鸣人扑过来。剩下那3条巨蛇一起找上了晶臧，晶臧立即向远处逃跑，3条巨蛇紧追，一路绝尘而去，尘土飞扬。

两条巨蛇狠狠凿在地上，烟雾散去，静音抱着纲手急退，却被兜一拳打飞。一条巨蛇将鸣人吞了进去，自来也大叫。大蛇丸指挥大蛇杀过来，自来也结印，“土遁，黄泉沼！”大蛇丸脚下的巨蛇陷入泥沼中暂时无法动弹。

大蛇丸与自来也陷入对峙，二人都有各自的困难。静音再次向兜射出暗器，兜躲过去，一记查克拉手术刀将静音击飞出去。静音放出毒雾，兜吓了一跳，急忙后退。

战斗中，兜突然用土遁从土下出现，一举擒住静音双腿，静音的双腿被击伤了。鸣人从蛇嘴里逃了出去，被蛇打飞，撞在山上晕了过去。大蛇丸拉长脖子攻过来，自来也使出白发绝招，“忍法，针地藏！”护住身子。大蛇丸却用脚踢中了自来也，自来也栽了个大跟头。

兜在这时彻底打倒了静音。晶臧速度极快，早就跑得不见踪影，那3条巨蛇去追赶，也没有回来。大蛇丸有些皱眉，晶臧的剑法刚好克制大蛇，那3条巨蛇恐怕有些不妙，偏偏附近有条河流，而晶臧极其擅长水遁。

兜开始虐待纲手，纲手惊叫连连。鸣人醒过来，一时却动不了。

大蛇丸与自来也继续闲聊，“以前被称为村中狂人的你，竟然沦落到带孩子的程度。”大蛇丸嘲笑鸣人没有才能，是个庸才。自来也却说培养天才没有意思，他才不稀罕宇智波家的人。大蛇丸点头，“他的确很像那时候的你。”大蛇丸发表了忍者才能取决于能否学会忍术的演说，自来也坚决反对大蛇丸的观点，他认为忍者的才能是永不放弃的毅力。

因为自来也去阻止大蛇丸了，兜开始肆无忌惮的攻击纲手，战况似乎一边倒的倾向大蛇丸这边，可是战斗毕竟才刚刚开始。鸣人在这时用木叶的护额挡下了兜的攻击，救了纲手。

鸣人全力发动螺旋丸，兜不是傻瓜，急忙出手，用查克拉手术刀击伤了鸣人，鸣人再次倒地不起。兜刚才那一击破坏了鸣人的腿部肌肉，让他无法行动。兜闲着无聊，开始打击鸣人，谈起中忍考试第一场笔试时鸣人所说的豪言壮语，“你可以与你的伙伴一样，马上逃跑，何必留在这里送死呢？想逃就逃吧，你留在这里我只能杀了你！”

兜嘲笑鸣人的什么梦想之类的话，都是假的，小孩子乱说的，非要坚持的话只有死路一条。鸣人却再次站起来，“我一向都有话直说，那是我的忍道！”兜非常恼火，觉得自己好像说了半天废话，上前一记手术刀，将鸣人打飞出去。鸣人再次站起来，对纲手说，“我会按照约定，拿走那个不祥的项链。”

鸣人分出了一个影分身，兜拔出苦无，冲了过来，觉得鸣人根本是不自量力地找死。纲手也觉得够了，“不用保护我了，快逃啊，鸣人！”鸣人用手掌硬挨了兜的苦无，趁机将兜的右手腕紧紧抓住，血顺着鸣人的手掌下流，“我成为火影之前，是绝对不会死的。还有，晶臧绝不是逃走了，那是他常用的战法，在运动中将敌人各个击破，我想现在那3条巨蛇应该被他干掉了吧！他应该在往回赶。”