刘裕看准时机，冒险越过大岘山隘，一举攻克临胊，夺得大量辎重。

紧接着，晋军将士在刘裕的亲自鼓动下迅速进击，直逼燕都广固。

慕容超遁入城中坚守不出，双方因此进入相持阶段。

晋军一方面高垒重堑，将广固团团围住，以燕人之粮充实军用。

一方面招降纳降，采取分化瓦解之策。

南燕大将—桓遵兄弟及徐州刺史—段宏相继归附，尤其是尚书郎—张纲被俘，对刘裕十分有利。

最后正是利用他所设计的攻城器械，从而拿下燕都，并活捉了慕容超。

刘裕以广固久守不降为由，入城后，尽杀王公以下三千人以泄愤。

齐境克服，刘裕本想停镇下邳，荡凊河洛，但孙恩妹夫卢循复集孙恩残部，败晋军于豫章。

因此，刘裕不得不班师回朝。

回京后，先后督师镇压卢循、剿灭割据长江中上游的刘毅、谯纵势力，逼走司马休之，使南方出现了百年来从未有过的一统局面。

义熙十二年（416）一月，后秦主姚兴死，姚泓继位，内部叛乱迭起，政权不稳。

刘裕认为这是灭亡后秦的良机。

彼时，刘裕图以晋室名声安抚北方人民，故想奉司马德文之名北伐。

司马德文因而上书出兵，以修谒晋室山陵，最终刘裕就与司马德文一同率兵出发。

八月，刘裕以刘穆之任尚书左仆射，内总朝政，外供军粮，自己率大军分四路北伐。